Спрос на биржевые облигации ЗАО "Кредит Европа Банк" серии БО-05 объемом 5 млрд рублей в 2,7 раза превысил предложение и составил 13,4 млрд рублей, говорится в пресс-релизе эмитента.

Сбор заявок инвесторов проходил с 15 по 17 апреля. В ходе book-building было подано более 50 заявок на общую сумму 13,4 млрд руб. Первоначально диапазон ставок купона составлял 9,75% – 10% годовых. Однако, в процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен - сначала до 9,5 - 9,75% годовых, а затем до 9,3 - 9,55% годовых. В связи с большим объемом спроса, диапазон ориентира ставки 1-го купона был сужен до 9,3 - 9,4% годовых. Закрытие книги состоялось по ставке 9,4%, спрос на данном уровне составил 11,8 млрд рублей.

Ставка 2-4 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по 1-му и 3-му купонам составит 47,13 рубля, по 2-му и 4-му купонам - 46,87 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Облигации будут иметь шесть полугодовых купонных периодов. Предусмотрена 2-летняя оферта.

Техническое размещение бондов запланировано на 19 апреля и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организаторами выпуска выступают ФК "Уралсиб", банк "Зенит", Промсвязьбанк и Альфа-Банк.

Со-организаторы: ИК Регион и ИК Велес Капитал.

Андеррайтеры: Ronin Partners и Азиатско-Тихоокеанский Банк.

Выпуск соответствует всем критериям для внесения в ломбардный список ЦБ РФ.

Привлеченные средства будут направлены на развитие банка, в том числе на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование инвестиционных проектов.

ФБ ММВБ в апреле 2011 года зарегистрировала шесть выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 30 млрд рублей. Срок обращения выпусков серий БО-01-БО-06 - 3 года. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. руб.

В настоящее время у банка в обращении находятся 4 выпуска биржевых бондов на общую сумму 20 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 4 млрд рублей.

"Кредит Европа Банк" по итогам 2012 года занял 45-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".